BBVA y Sabadell mantienen conversaciones para la fusión

BBVA y Sabadell mantienen conversaciones para la fusión

BBVA y Banco Sabadell han confirmado que mantienen conversaciones en relación a una potencial operación de fusión entre ambas entidades, con autorización de sus consejos de administración.

Según han informado ambas entidades al cierre del mercado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya se ha iniciado el proceso de revisión recíproco, como es habitual en este tipo de operaciones, y se ha designado a los asesores externos.

En cualquier caso, BBVA ha asegurado que no se ha tomado ninguna decisión sobre la potencial operación, que no existe certeza alguna de que se llegue a adoptar ni, en ese caso, sobre los términos y condiciones, y que informará oportunamente de las decisiones que se adopten al respecto, cuándo y cómo corresponda legalmente.

De igual manera, la comunicación de Banco Sabadell indica que no hay tomada ninguna decisión ni certeza alguna de que se vaya a adoptar y que, si se adoptara, se informará en los términos exigidos legalmente.

Según adelantaba horas antes ‘El Confidencial’, BBVA ha contratado a JP Morgan para negociar la compra de Sabadell, cuyo interlocutor es Goldman Sachs.

El diario también cita que BBVA ha contratado como asesor legal a Garrigues, mientras que Sabadell ha contado para ello con Uría Menéndez, y que también se ha contratado a las compañías que harán la ‘due diligence’ para la compra.

BBVA anunció este lunes la venta de su filial en Estados Unidos a PNC por un precio de aproximadamente 11.600 millones de dólares en efectivo, lo que generará una plusvalía neta de impuestos de unos 580 millones de euros y el patrimonio tangible se incrementará en 1.400 millones de euros.

El presidente de la entidad, Carlos Torres, y su consejero delegado, Onur Genç, informaron entonces de la intención de llevar a cabo una recompra de acciones relevante con el exceso de capital derivado de la venta de su filial de Estados Unidos, al tiempo que no han descartado dedicar una parte a acometer una posible operación de consolidación.

El mercado ha reaccionado descontando que sería Banco Sabadell quien participase en la hipotética operación de consolidación de BBVA y las acciones del banco presidido por Josep Oliu se han disparado este lunes un 24,59% en Bolsa, hasta los 0,419 euros.

También las acciones de BBVA han experimentado una fuerte subida del 15,25%, hasta los 3,658 euros.

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